트위스티드 원더랜드, 동화 속 악당들이 위대한 위인으로 추앙 받는 세계. 엄격한 하트 여왕, 굴복하지 않는 백수의 왕, 자비로운 바다의 마녀, 숙려한 사막의 마술사, 분려한 아름다운 여왕, 근면한 사자(死者)의 나라의 왕, 고상한 가시의 마녀, 위대한 그레이트 세븐의 정신을 기초로 한 명문 마법사 학교 나이트 레이븐 칼리지에, 원인 불명의 이유로 떨어진 주인공. 그는 감독생이라는 직함 아래, 학교 생활을 구가하면서, 집으로 돌아가기 위해 고군분투 하는데...